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2022年全球零售商十强(top 10)概览

818零售商业 2022-05-15 11:10:11 娱乐 1 ℃

注:本文译自NRF.com,原文标题为“A look at the 2022 Top 50 Global Retailers”。文章主要对全球十大零售商的基本情况和发展策略进行了阐述。文章中提到的聚焦区域、全渠道策略、便利为王等,对中国市场也有重要的参考意义。

一、榜单编制背景

NRF(美国国家零售联盟)2022年全球零售商50强是NRF的年度展望,由凯度零售(Kantar Retail)编制,数据是根据2021年的运营情况,评选出50家最具影响力的国际零售商。

与2020年一样,疫情在2021年挑战了全球零售业。而且,就像在2020年一样,全球零售业随着适应购物者需求和渠道的变化而创造了更多的收入和利润。

当商场重新开放时,服装销售出现反弹,并随着购物者被压抑的需求而蓬勃发展。但依赖进口的零售商很难达到2020年的经营业绩。食品零售业不仅容易受到物流放缓的影响,而且容易受到塑料和铝等包装材料短缺的影响。2021年,大多数国家的劳动力短缺加剧,这限制了许多零售商维持较长的营业时间,也影响了他们提供服务的能力。

凯度(Kantar)与NRF合作,制作了全球50大零售商排名,旨在最大限度地进行行业交流、讨论和借鉴。

汇率和国内市场优势使得对在多个国家/地区运营的零售商进行任何比较都变得困难。为了尽量减少这些影响,Kantar的零售商数据库中以零售商的当地货币表示,并将该货币用国际货币基金组织的费率数据转换为美元。

Kantar的排名方法,是根据零售商的国内和国际零售收入计算积分。并且要获得排名资格,零售商需要在至少三个国家进行直接投资。

二、全球零售十强

全球零售商十强排名

1.沃尔玛

沃尔玛从疲软的国际市场(最近的一次是南非)撤资,但是以更强大的全渠道业务和店内服务弥补了损失。利用其物流优势,它现在为购物者提供了跨平台的购买方式。这吸引了那些通常在亚马逊购物的高收入消费者。沃尔玛一直致力于通过超值定价的互联网接入和新的金融项目,扩大美国和墨西哥低收入群体的在线购物渠道。

2.亚马逊

亚马逊继续从其美国和欧盟各个国家获得强劲的收入增长,同时它还进军拉丁美洲和亚洲的新市场。它还一直在迅速扩大其内部物流,以满足购物者对快速和可预测履约的期望。其 AWS云集团持续强劲的业绩为它的资本市场和现金流提供了强大基础,扩展新的产品和服务。亚马逊还通过其新的亚马逊鲜食(Amazon Fresh)品牌以及现有的亚马逊无人店(Amazon Go)来扩大其实体店网络,这两个实体品牌都使用了它的非接触式非停留支付系统(Just Walk Out)。

3.施瓦茨集团

通过其旗下Lidl和Kaufland两个品牌,德国施瓦茨集团保持了其作为欧洲最大零售商和世界第四大零售商的地位。作为一家私营公司,它能够应对为商店增长提供资金的挑战,同时确保在西欧市场持续进行商店改造。与此同时,它追求更大的在线渗透率和履约能力。美国的增长已经悄然重启,以小型业态的形式出现,这些业态似乎在东部的几个洲表现良好。

4.阿尔迪Aldi

阿尔迪Aldi加大了店内购物体验和在线渠道投资,取得了良好的回报,支持了所有市场的持续增长。作为美国增长最快的零售商之一,Aldi加速了在新地区拓展新店的节奏。作为中欧地区最强大的零售商,它受益于稳定的经济,相对抵消了疫情的影响。Aldi一直在悄悄地寻找可以扩张的新市场,包括中国。该公司继续将其全球采购、国际物流和电子商务运营整合到高度标准化的管理模型中。

5. 开市客Costco

全球的中产阶级购物者在Costco的模式中发现了价值,这推动了它在所有市场的增长。该零售商的高会员保留率创造了稳定的资金储备,以此零售商开设新仓库,并扩展到电子商务。Costco现在还是加拿大的第二大零售商,并继续在欧洲和亚太地区扩张,以独特的产品和体验成为当地稳定市场的搅局者。其较少的SKU数量和替代性强的产品在紧张的国际库存环境中相对有利。Costco还投资改善服务,以创造会员价值。

6. 阿霍德·德尔海兹Ahold Delhaize

荷兰的Ahold和比利时的Delhaize在2021年表现强劲(在公司层面,二者于2016年合并,合并后公司名为Ahold Delhaize),作为美国的一家大型零售商,2021年改造了门店,更新了电子商务网站,并在美国东海岸拥有新的履约能力。它通过改善的购物体验,更强大的顾客信息传递和更好的集成化忠诚度管理程序,在美国和欧洲重新建立了价值标杆地位。欧洲的Ahold Delhaize继续发展一流的小型食品超市,采取有效的不动产战略。在美国和欧洲这两个市场,增长主要来源于在线渠道。在印度尼西亚建立的合资企业在2022年显示出新的增长趋势。

7. 家乐福Carrefour

家乐福在巴西和阿根廷的增长好于预期。该零售商的现购自运模式(cash-and-carry)"atacado"仍然是其在这些市场中最大的增长引擎。它收购了之前沃尔玛公司所拥有的Advent International,扩大了其在巴西主要地区的定位。然而,它试图收购Grupo Pão de Açúcar的尝试失败了,这家公司拥有巴西近60%的零售市场。其欧洲业务表现良好,几乎所有的收入增长都来自在线渠道,销量的大部分份额来自小型便利食品商店。

8. 宜家Ikea

2021年,宜家在所有市场重新开放,为在强劲的住房市场中寻找家居用品的购物者提供服务。然而,宜家的模式是依赖国际物流将专门设计的产品从制造端运送到商店,在物流受限的情况下,这一模式限制了它的增长。尽管商店缺货,并且为了支付新的供应链成本而提高了价格,但宜家仍然是人们搬入新房屋后的第一选择的零售商。该零售商现在开始扩展到拉丁美洲,在墨西哥和智利开设了新店。

9. 7和I集团 Seven & I

Seven & I首次进入国际零售商前10名,它在19个国家直接经营或特许经营79,000家商店,其中大多数是7-Eleven便利店。它还在亚洲经营一系列超市、百货商店和小杂货店。其美国业务随着收购Speedway加油店连锁便利店而变得更大。随着目前在美国推出新的“7Now”概念,线上的销售额有所增加。其自有品牌计划继续扩展到新产品线,包括膳食解决方案和化妆品。

10. 家得宝The Home Depot

家得宝是美国、加拿大和墨西哥最大的家居零售商。该零售商在2020年快速增长,2021年的增长更是达到两位数。上述三个国家的住房市场都推动了企业发展,因为消费者在屋内和屋外都在改善了他们的住房条件。家得宝能够抓住更多关键的专业(承包商)细分市场,推动该渠道的收入增长。其持续在电子商务、与商店的全渠道集成和履约方面的长期投资,使它得到了回报。

三、如何获得增长

优秀的零售商都在探索更具创新性的作法,探索新的商业模式,使其在未来更具竞争力。以下是一些创新思想和作法。

1. 便利为王

在前50名名单上剩余的40家零售商中,由于购物者寻求更轻松的访问和追求高价值,很多排名发生了改变。其中包括中国的连锁店屈臣氏(A.S. Watson)、中国香港的牛奶公司(Dairy Farm)、日本的全家使得店(Family Mart)和加拿大的Couche-Tard(一般是Circle K旗下)。所有这些都是有机增长或通过收购的方式增长的。

乐购(Tesco)、欧尚(Auchan)、卡西诺(Casino)和Spar国际(Spar International)的小型生鲜食品超市模式在多个零售市场表现良好,他们都将继续在现有市场开设新店。哥伦比亚的Jerónimo Martins Ara以及美国的均价连锁店达乐(Dollar General)和美元树(Dollar Tree)等折扣店的销售额和商店数量也在继续增长。

2. 全渠道策略

坚守市场的零售商,包括沃博联 (Walgreens Boots Alliance美国大型药妆连锁),Rewe(德国超市公司)和日本的永旺(Aeon),以及服装零售商讯销零售(Fast Retailing优衣库的母公司),都在他们竞争的市场中占有一席之地。每个企业都找到了新的方法来吸引购物者使用新的全渠道解决方案,特别是利用智能手机的渠道。

卡西诺(Casino,法国零售商)、麦德龙(Metro AG德国零售商)和法拉贝拉(Falabella 智利零售商)在全渠道以及跨集团的服务和履约方面进行了大量投资。与此同时,这些零售商正在重新评估每个市场,以制定其2022年的投资策略。

腾讯没有自己的零售部门,但支持其他行业,包括零售合作伙伴京东(JD.com)和沃尔玛,以及中国市场社交媒体上的数千家小型创业公司。乐天(Rakuten)、美客多(Mercado Libre 拉美地区的知名电商平台)和eBay都在不断创新,以远远超出其最初的商业模式,开展新的零售业务,进入新的国际市场。这些跨渠道提供产品和服务的作法,也让所在的市场变得更加复杂。

3. 聚焦区域市场

几家区域零售商以其卓越的运营而闻名,包括家装公司劳氏(Lowe's)、安达屋集团(Adeo Group)和翠丰(Kingfisher)。像Ceconomy(Media Markt/Saturn的所有者)、百思买(Best Buy)和Euronics(欧洲最大的电子产品零售商之一)这样的专业线上平台继续在这个艰难的市场渠道中成功运营,该渠道直接与本地和全球的公司竞争。

所有国家的百货连锁店都在很大程度上受到了疫情的影响。随着零售商对购物者的近距离和便利性的需求做出回应,大卖场(hypermart)渠道也停止了增长。在某些市场中,这类零售商已被“现购自运”(cash-and-carry)概念取代。

展望2022年及以后,对线下商店的投资显然将随着大量改造和部分新店开业而回归。智能货架和无接触购特等店内数字解决方案预计将成为主要的竞争优势。全渠道正在扩展到低收入群体,这可能改变拉丁美洲和非洲的游戏规则。在人员配备有限的情况下,更多地使用小型自动驾驶汽车来实现城市和校园的履约已经很明显。明年的评估将更多地着眼于新模式如何满足不断变化的购物者需求以及全球采购战略的成功运作。

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